Nos solutions

Notre but : éclairer et faciliter vos décisions

Bilan patrimonial complet

Un tour d’horizon complet de votre situation patrimoniale, de votre protection sociale, de vos prévoyances.

Ingénierie patrimoniale ou les actions prioritaires à mener : conseils sur le Régime matrimonial, les donations, le démembrement de propriété, les véhicules de détention (SCI, SARL de famille…), le pacte Dutreil, les clauses bénéficiaires des Assurances Vie, le testament, le mandat de protection future, la retraite…

Choix de véhicules d’investissEment

  • Via un produit d’assurance : assurance vie, contrat de capitalisation, Plan d’Epargne Retraite…
  • Via une société : Société Civile, SAS…
  • En direct : compte titres, PEA, PEA-PME…

Proposition de portefeuille

Pour ajuster la répartition de vos actifs et votre exposition à votre profil investisseur et selon vos objectifs.

Contactez-nous

FoCUS SUR les produits d’assurance

Assurance vie, contrat de capitalisation, Plan d’Épargne Retraite…

Contrairement aux produits traditionnels des banques de détails, nous mettons à votre disposition des contrats dits « à architecture ouverte » vous permettant de profiter, à partir de sommes modestes, d’un très large choix de fonds indépendants et accéder à des partenaires sociétés de gestion normalement accessibles pour des montants conséquents.

L’étendue des fonds de ces contrats vous permet au fil du temps de répondre plus aisément à vos besoins de diversification ou de sécurisation de votre patrimoine financier dans le temps. Profitez des fonds en Euros diversifiés et des meilleures sociétés de gestion indépendantes.

Selon vos objectifs, nous proposons des solutions avec plusieurs possibilités de gestion :

  • Sous mandat de gestion :
    vous déléguez votre contrat à des professionnels de la finance qui gèrent votre capital selon votre profil, qu’il soit prudent ou dynamique.
  • Avec une gestion libre :
    vous choisissez vous-même la répartition de vos fonds, en euros et en unités de comptes avec parfois la possibilité de détenir des actions en direct.