Laurent Botbol
Associé fondateur
Une formation pluridisciplinaire :
- 2024 : Certification de l’AUREP « Gestion du Patrimoine des Seniors »
- 2022 : Certification de l’AUREP « Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise »
- 2020 : Diplôme de l’AUREP « Expert en Conseil Patrimonial »
- 2011 : Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- 1992 : Diplômé de l’ESSEC
- 1990 : Ingénieur diplômé de l’INPG
Une longue expérience professionnelle à votre service :
- 4 ans en gestion de patrimoine
- 8 ans en banque privée
- 18 ans en salles des marchés
Mon expérience professionnelle sur les marchés financiers dans de grandes banques d’investissement pendant 18 années (dont 15 ans à Londres) puis dans une banque privée pendant 8 ans m’a donné l’envie de mettre mon expertise au service de familles à la recherche de solutions patrimoniales.
Devenir conseiller en stratégie patrimoniale et investissements semblait tout naturel !
Architecte de votre patrimoine
Mon ambition est d’être l’architecte de votre patrimoine et ainsi de vous accompagner, vous et votre famille, pour le structurer en fonction de vos objectifs, et ce tout au long de ses évolutions : constitution, développement, transmission. C’est à travers ces différentes phases que se dessinent des axes de stratégie patrimoniale qui permettent de sélectionner les bons véhicules d’investissement.
Chef d’orchestre des experts
Coordonné avec votre Notaire, Avocat ou Expert-Comptable afin de mettre en œuvre toutes vos décisions.
Un service de qualité et un suivi personnalisé
Une seule personne sur le long terme, écoute, confidentialité, disponibilité, pédagogie, sur mesure : le généraliste de votre patrimoine.
Mon choix :
Un conseiller et courtier avec toute la liberté de choisir parmi les meilleures offres du marché, prenant en compte le produit et les services, vous faisant bénéficier de certaines offres qui ne sont habituellement disponibles qu’en banque privée, et sans objectif de vente par rapport à une compagnie spécifique.
FOCUS SUR votre protection
Le courtier apporte du conseil : vos versements sont faits directement auprès des banques, compagnies d’assurances et gérants de fonds.
Nous respectons la confidentialité de vos données et suivons les obligations règlementaires : enregistrement à l’Orias, formation continue, parcours client strictement encadré, suivi, et assurance professionnelle adaptée.